Андрей Пышный: «Успешное завершение переговоров по реструктуризации внешней задолженности - подтверждение того, что инвесторы уверены в стабильном развитии Ощадного банка, они поддерживают действия менеджмента банка и доверяют ему»
Ощадбанк сообщает, что 3 августа 2015 года состоялось голосование
держателей облигаций, результатом которого стало согласование условий
репрофилирования Облигаций
Публичное акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины»
сообщает, что на встрече, которая состоялась 3 августа 2015, владельцами
облигаций выпуска на сумму 700,000,000 долларов США по ставке 8,25
процента в форме Нот участия в кредите со сроком погашения в 2016 году
(ISIN : XS0594294695) (далее - «Облигации 2016») випущеними SSB No.1 PLC
(далее - «Эмитент») и выпуска на сумму 500,000,000 долларов США по
ставке 8,875 процента в форме Нот участия в кредите со сроком погашения в
2018 году (ISIN: XS0906434872) випущеними Эмитентом (далее - «Облигации
2018» и вместе с облигациями 2016 - «Облигации») было согласовано
чрезвычайную Резолюцию, определенную в Меморандуме о получении согласия
от 6 июля 2015 года (далее - «Меморандум о получении согласия»), с
большинством 99,92 процентов и 99,69 процентов поданных индивидуальных
голосов, с достижением кворума в 93,65 процента и 92,61 процента,
соответственно (без учета воздержавшихся).
Утвердив чрезвычайную Резолюцию, держатели облигаций, среди прочего,
согласились на репрофилирование Облигаций на следующих условиях:
(і) репрофилирование Облигаций 2016 предполагает, среди прочего,
продление срока погашения на семь лет до 10 марта 2023 года, увеличение
ставки купона до 9,375 процентов годовых и амортизационную структуру,
согласно которой (а) 60 процентов основной суммы Облигаций 2016 будет
погашено 10 марта 2019 года и (б) остаток основной суммы будет погашен
восемью равными частями каждые полгода, начиная с 10 сентября 2019 года,
с окончательным погашением 10 марта 2023 года;
и
(іi) Репрофилирование Облигаций 2018 предполагает, среди прочего,
продление срока погашения на семь лет до 20 марта 2025 года, увеличение
ставки купона до 9,625 процентов годовых и амортизационную структуру,
согласно которой (а) 50 процентов основной суммы Облигаций 2018 будет
погашено 20 марта 2020 и (б) остаток основной суммы будет погашен
десятью равными частями каждые полгода, начиная с 20 сентября 2020, с
окончательным погашением 20 марта 2025 года.
Кроме того, совместно со Специальным комитетом Ощадбанк работает над
реализацией достигнутых договоренностей по перепрофилированию
субординированного долга на следующих условиях:
(i) Субординированный кредит с погашением 2017 года на сумму
100.000.000 долларов США будет обменен на облигации участия в кредите,
который предусматривает, в частности, такие условия: перенос конечного
срока погашения на семь лет до 19 января 2024 года, увеличение ставки
купона к ставке LIBOR по шестимесячным межбанковским депозитам в
долларах США (USD 6-month LIBOR) плюс 6,875% годовых и постепенную
структуру погашения долга (амортизацию), согласно которой (а) 50%
основной суммы Субординированного кредита с погашением 2017 года
погашается 19 января 2020 года и (б) остаток основной суммы долга по
Субординированному кредиту с погашением 2017 года погашается восемью
равными полугодовыми платежами, начиная с 19 июля 2020 года и
окончательным погашением 19 января 2024 года.
Андрей Пышный, председатель правления банка, отметил:
"Успешная реструктуризация задолженности, проведенная Ощадбанком это
позитивный сигнал не только для банка, но и для всей страны. Для многих
наших граждан, в частности клиентов банка, процесс переговоров и
искусственное нагнетание ситуации, а также неправдивые слухи о возможном
дефолте стали поводом для волнений. Я рад,что могу их не только
успокоить, но и дать причину для оптимизма. Определенная часть
держателей облигаций банка выбрали опцию продления срока погашения
облигаций. Это абсолютно четкое и объективное подтверждение того, что
инвесторы уверены в стабильном развитии Ощадного банка, они поддерживают
действия менеджмента банка и доверяют ему. Мы благодарны Специальному
комитету и владельцам облигаций за чрезвычайную поддержку, которую они
продемонстрировали в ходе встречи и рады возможности помочь
правительству Украины в достижении Цели №1 «Ликвидность» в рамках
Программы расширенного финансирования МВФ. Сейчас ожидаем успешного
финального юридического оформления перепрофилирования облигаций
ближайшие недели ".
Реализация перепрофилирования подлежит утверждению Национальным банком
Украины. Ожидаемая дата Даты вступления в силу будет объявлена в
установленном порядке.
Финансовым советником банка выступала компания Lazard Frères.
Юридическим советником банка выступали White & Case LLP и Sayenko
Kharenko. Юридическим советником специального комитета выступала
компания Dechert LLP.
Пресс-служба Ощадбанка
Читать также: