Андрей Пышный: «Успешное завершение переговоров по реструктуризации внешней задолженности - подтверждение того, что инвесторы уверены в стабильном развитии Ощадного банка, они поддерживают действия менеджмента банка и доверяют ему»

Ощадбанк сообщает, что 3 августа 2015 года состоялось голосование держателей облигаций, результатом которого стало согласование условий репрофилирования Облигаций

Публичное акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины» сообщает, что на встрече, которая состоялась 3 августа 2015, владельцами облигаций выпуска на сумму 700,000,000 долларов США по ставке 8,25 процента в форме Нот участия в кредите со сроком погашения в 2016 году (ISIN : XS0594294695) (далее - «Облигации 2016») випущеними SSB No.1 PLC (далее - «Эмитент») и выпуска на сумму 500,000,000 долларов США по ставке 8,875 процента в форме Нот участия в кредите со сроком погашения в 2018 году (ISIN: XS0906434872) випущеними Эмитентом (далее - «Облигации 2018» и вместе с облигациями 2016 - «Облигации») было согласовано чрезвычайную Резолюцию, определенную в Меморандуме о получении согласия от 6 июля 2015 года (далее - «Меморандум о получении согласия»), с большинством 99,92 процентов и 99,69 процентов поданных индивидуальных голосов, с достижением кворума в 93,65 процента и 92,61  процента, соответственно (без учета воздержавшихся).

Утвердив чрезвычайную Резолюцию, держатели облигаций, среди прочего, согласились на репрофилирование Облигаций на следующих условиях:

(і) репрофилирование Облигаций 2016 предполагает, среди прочего, продление срока погашения на семь лет до 10 марта 2023 года, увеличение ставки купона до 9,375 процентов годовых и амортизационную структуру, согласно которой (а) 60 процентов основной суммы Облигаций 2016 будет погашено 10 марта 2019 года и (б) остаток основной суммы будет погашен восемью равными частями каждые полгода, начиная с 10 сентября 2019 года, с окончательным погашением 10 марта 2023 года;

и

(іi) Репрофилирование Облигаций 2018 предполагает, среди прочего, продление срока погашения на семь лет до 20 марта 2025 года, увеличение ставки купона до 9,625 процентов годовых и амортизационную структуру, согласно которой (а) 50 процентов основной суммы Облигаций 2018 будет погашено 20 марта 2020 и (б) остаток основной суммы будет погашен десятью равными частями каждые полгода, начиная с 20 сентября 2020, с окончательным погашением 20 марта 2025 года.

Кроме того, совместно со Специальным комитетом Ощадбанк работает над реализацией достигнутых договоренностей по перепрофилированию субординированного долга на следующих условиях:

(i) Субординированный кредит с погашением 2017 года на сумму 100.000.000 долларов США будет обменен на облигации участия в кредите, который предусматривает, в частности, такие условия: перенос конечного срока погашения на семь лет до 19 января 2024 года, увеличение ставки купона к ставке LIBOR по шестимесячным межбанковским депозитам в долларах США (USD 6-month LIBOR) плюс 6,875% годовых и постепенную структуру погашения долга (амортизацию), согласно которой (а) 50% основной суммы Субординированного кредита с погашением 2017 года погашается 19 января 2020 года и (б) остаток основной суммы долга по Субординированному кредиту с погашением 2017 года погашается восемью равными полугодовыми платежами, начиная с 19 июля 2020 года и окончательным погашением 19 января 2024 года.

Андрей Пышный, председатель правления банка, отметил:

"Успешная реструктуризация задолженности, проведенная Ощадбанком это позитивный сигнал не только для банка, но и для всей страны. Для многих наших граждан, в частности клиентов банка, процесс переговоров и искусственное нагнетание ситуации, а также неправдивые слухи о возможном дефолте стали поводом для волнений. Я рад,что могу их не только успокоить, но и дать причину для оптимизма. Определенная часть держателей облигаций банка выбрали опцию продления срока погашения облигаций. Это абсолютно четкое и объективное подтверждение того, что инвесторы уверены в стабильном развитии Ощадного банка, они поддерживают действия менеджмента банка и доверяют ему. Мы благодарны Специальному комитету и владельцам облигаций за чрезвычайную поддержку, которую они продемонстрировали в ходе встречи и рады возможности помочь правительству Украины в достижении Цели №1 «Ликвидность» в рамках Программы расширенного финансирования МВФ. Сейчас ожидаем успешного финального юридического оформления перепрофилирования облигаций ближайшие недели ".

Реализация перепрофилирования подлежит утверждению Национальным банком Украины. Ожидаемая дата Даты вступления в силу будет объявлена в установленном порядке.

Финансовым советником банка выступала компания Lazard Frères. Юридическим советником банка выступали White & Case LLP и Sayenko Kharenko. Юридическим советником специального комитета выступала компания Dechert LLP.

Пресс-служба Ощадбанка