15 сентября 2017 года
рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» присвоило долгосрочный кредитный
рейтинг облигациям Альфа-Банка серий Q (ISIN UA4000198915), R (ISIN
UA4000198907) и S (ISIN UA4000198931), а также подтвердило долгосрочный
кредитный рейтинг банка на уровне «uaAAА» по национальной шкале. Банк
или отдельный долговой инструмент с рейтингом «uaAAА» характеризуется
наивысшей кредитоспособностью, по сравнению с другими украинскими
заемщиками или долговыми инструментами.
Принимая решение о рейтинговых
действиях, агентство руководствовалось итогами работы Альфа-Банка за
2016 год, а также выводами, сделанными в результате анализа финансовой и
статистической отчетности Банка за январь-август 2017 года. РА
«Эксперт-Рейтинг» отмечает, что на протяжении всего анализируемого
периода Банк полностью исполнял свои обязательства перед клиентами и
кредиторами, был хорошо обеспечен ликвидностью и демонстрировал заметный
прирост чистого процентного и чистого комиссионного дохода. Кроме того,
за первое полугодие 2017 года Альфа-Банк Украина получил прибыль в
размере 12 млн грн.
Размещение облигаций будет проходить на
фондовой бирже ПАО «ФБ «Перспектива»: серии Q – с 23 октября 2017 года
по 23 декабря 2017 года, серии R – с 23 ноября 2017 года по 24 апреля
2018 года, серии S – с 27 июня 2018 года по 28 мая 2019 года.
Объем выпуска облигаций серии Q
составляет 500 млн грн, срок обращения облигаций – 5 лет, дата окончания
погашения – 20 октября 2022 года. Процентная ставка по облигациям серии
Q на первый процентный период (с 23 октября 2017 по 21 января 2018
года) установлена в размере 13,5% годовых в гривне. Выплата купона будет
проводиться ежеквартально, по облигациям предусмотрена квартальная
оферта.
Объем выпуска облигаций серии R
составляет 300 млн грн, срок обращения облигаций – 5 лет, дата окончания
погашения – 22 ноября 2022 года. Процентная ставка по облигациям серии R
на 1-2 процентные периоды (с 23 ноября 2017 до 23 мая 2018 года)
установлена в размере 15% годовых в гривне. Выплата купона будет
проводиться ежеквартально, по облигациям предусмотрена полугодовая
оферта.
Объем выпуска облигаций серии S
составляет 300 млн грн, срок обращения облигаций – 5 лет, дата окончания
погашения – 26 июня 2023 года. Процентная ставка по облигациям серии S
на 1-4 процентные периоды (с 27 июня 2018 до 25 июня 2019) установлена в
размере 14% годовых в гривне. Выплата купона будет проводиться
ежеквартально, по облигациям предусмотрена годовая оферта.
Банки
