Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Банковские новости

Альфа-Банк успешно провел обмен еврооблигаций со сроком погашения в 2011 году

16 июля 2009 года состоялось Собрание держателей трехлетних еврооблигаций ЗАО "АЛЬФА-БАНК" ("Альфа-Банк") со сроком погашения в 2011 году ("Еврооблигации 2011"), выпущенных в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите ("Программа"). В результате голосования необходимым большинством голосов было принято решение об обмене всех Еврооблигаций 2011 в общей сумме 250 млн долларов США на новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью 13% и сроком погашения в 2012 году ("Еврооблигации 2012") с частичным погашением денежными средствами при обмене. Еврооблигации 2012 будут выпущены в рамках Программы 30 июля 2009 года и будут погашаться равными частями начиная со второго года обращения, 13% купон будет выплачиваться ежеквартально.

Кроме того, по результатам голосований на 14 июля более 80% держателей каждого из выпусков еврооблигаций 2009 и 2010 гг ("Еврооблигации 2009/2010") приняли положительное решение об участии в их обмене на новые еврооблигации c частичным погашением денежными средствами. Результаты данных голосований позволяют прогнозировать успешное завершение сделки по обмену Еврооблигаций 2009/2010. В соответствии с условиями сделки1, срок подачи заявок на обмен Еврооблигаций 2009/2010 продлится до 21 июля 2009 года. Собрание держателей Еврооблигаций 2009/2010 и объявление окончательных результатов по их обмену состоится 23 июля 2009 года.

Как отметил Андрей Бобышев, Директор блока Казначейство и рынки капитала Альфа-Банка: "Предложенная Альфа-Банком сделка по обмену еврооблигаций вызвала большую заинтересованность на рынке. Мы получили множество запросов о покупке новых еврооблигаций от инвесторов, которые не являются держателями существующих еврооблигаций банка. Условия обмена были оценены аналитиками рынка как наиболее справедливые и привлекательные среди последних подобных сделок EMEA (EMEA -регион, включающий в себя Европу, Ближний Восток и Африку). Мы предложили партнерам инвестицию в высокодоходные и ликвидные ценные бумаги при оптимальных условиях".

В результате успешного завершения сделки Альфа-Банк станет первым и единственным банком в Украине, который провел новый выпуск еврооблигаций для целей обмена существующих облигаций в условиях закрытых рынков капитала, что стало возможным благодаря долгосрочной позитивной истории сотрудничества Альфа-Банка и иностранных инвесторов. Инвесторы будут получать стабильный доход от партнера, которому доверяют, Альфа-Банк улучшит ликвидность, получит возможность более гибкого подхода к управлению качеством своего портфеля, в том числе через реструктуризацию и рефинансирование кредитов своим клиентам, а это, в свою очередь, позволит им быстрее пройти через сложный кризисный период и быстрее восстановить свой бизнес.

101 июля 2009 года Альфа-Банк направил держателям ранее выпущенных еврооблигаций предложение о выпуске новых еврооблигаций c погашением в 2012 году, которые можно будет обменять на выгодных условиях на еврооблигации предыдущих выпусков. Для обмена были предложены следующие выпуски: (i) еврооблигации на общую сумму 345 млн долларов США с доходностью 9,75% и сроком погашения в 2009 году, выпущенные Emerging Markets Structured Products B.V., (ii) еврооблигации на общую сумму 450 млн долларов США с доходностью 9,25% и сроком погашения в 2010 году, выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках Программы и (iii) еврооблигации на общую сумму 250 млн долларов США с доходностью 12,00% и сроком погашения в 2011 году, также выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках Программы.

По материалам: UABanker.net


Читать также:

  • Работа в компаниях
    + Добавить
     
     
     
     
     
     
    Ссылки
    работа новая почта вакансии банков кредитный эксперт вакансии в финансах работа в пзу украина работа в эпицентр работа в сильпо работа otp bank работа в банках киева работа в страховой компании работа в банке работа в киеве вакансии в банках универсал банк работа финстаф резюме руководителей работа в страховании фінстафф пиреус банк работа для страховщиков работа в укрэксимбанке работа в сбербанке работа для финансистов работа банк вакансии начальник отделения фінстаф работа в socar otp bank работа банк резюме финансиста вакансии сбербанк работа в softserves работа в кредобанк архив вакансий работа в таскомбанк работа в wog начальник отделения киев райффайзен банк аваль отп банк вакансии банков работа в эльдорадо работа в comfy работа для банкиров работа в укрсиббанке работа в рошен работа universal bank работа альфа банк киев работа в новой линии вакансии банков украины работа в банке банковские вакансии работа в приватбанке pzu украина работа в финансах работа в ощадбанке страховой агент
     
     



    На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
    Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
    Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

    Узнайте о новых вакансиях первыми.

    Подписывайтесь!