Внешэкономбанк разместил еврооблигации на $1,6 млрд
Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) успешно разместила еврооблигации на общую сумму 1,6 млрд долларов. Банк продал инвесторам евробонды серии 2 объемом 600 млн долларов на срок 7 лет и облигации серии 3 на сумму 1 млрд долларов со сроком обращения 15 лет, говорится в пресс-релизе ВЭБа. Доходность 7-летнего выпуска составила 5,45% годовых, 15-летнего - 6,8% годовых.
Внешэкономбанк первый среди российских финансовых институтов после мирового экономического кризиса привлек средства на срок 15 лет, говорится в сообщении.
В выпуске принял участие широкий круг инвесторов из Европы (они выкупили 50,3% выпуска), США (объем участия - 41,5%), Азии (объем участия - 7,1%) и других стран. Общее число заявок превысило 360.
Организаторами сделки выступили Citi Bank, Credit Agricole, JP Morgan, HSBC.
Выпуск еврооблигаций на миллиард долларов обсуждался руководством ВЭБа еще в начале этого года. Информация о втором выпуске меньшего объема стала появляться несколько позднее.
По материалам:
BFM.Ru
Читать также:
Банки
