Украинские эмитенты будут наращивать объемы эмиссий гривневых еврооблигаций
"Привлечение гривневого долга под 11% на три года можно считать успешным. Это соответствует минимальной премии к суверенной кривой (в пределах 50 б.п.). На последнем аукционе Минфина двухгодичные гривневые облигации были размещены со средней доходностью 9,9% годовых. При этом, еврооблигации самого Укрэксимбанка с погашением через 4 года торгуются сейчас с доходностью 7,5%, гривневый NDF на один год стоят около 7% годовых", - прокомментировал Maanimo.com размещение старший аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Никита Михайличенко.
По словам эксперта, такое размещение свидетельствует, как о существенном интересе инвесторов к высококачественным украинским эмитентам в целом, так и росте интереса к гривневым активам и готовности брать на себя валютные риски по гривне.
"Мы ожидаем дальнейшего роста объемов размещения гривневых долговых инструментов в этом году и падения доходностей по ним", - заверил Maanimo.com Никита Михайличенко.
Напомним, что сегодня стало известно о продаже Укрэксимбанком 28 января иностранным инвесторам деноминированных в гривне еврооблигаций на 2,385 млрд грн (эквивалент 300 млн долларов).
Cрок обращения бумаг составляет 3 года (до 3 февраля 2014 года), доходность - 11% годовых.
Выплата дохода по еврооблигациям осуществляется 1 раз в год.
Менеджерами выпуска являются Credit Suisse, Citibank и Deutsche Bank.
100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.
По материалам:
Maanimo
Читать также:
Банки
